辨财师 版本: v1.0.0

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辨财师app是专为理财师服务的业务以及客户管理平台，主要以理财业务管理以及理财客户管理为核心功能，为你解锁移动高效办公的理财全新时代，为理财师节省相关的管理成本，让理财师只需要一部手机就能完成对客户和业务的管理。平台为用户准备了各种各样的客户管理工具，分别为你呈现全部客户的人数以及潜在客户的人数，你可以查看所有客户的详细情况。此外，平台也为用户准备了各种各样的拓客工具，包括有微信潜在客户工具等等，能够让你找到更多隐藏的客户。同时平台还提供给用户准备了名片制定的功能，你可以填写机构名称，上传专业证书，完成印象墙的设定，让自己有一个更合适的名片。

辨财师app的应用功能：

1、客户管理，可对接受自己理财服务的全部客户以及潜在客户进行分类管理。

2、名片制作，用户可给自己自定义制作专属的电子名片，让名片推广给客户。

3、理财产品，为你精选了各种各样的理财产品，你可以在众多产品中来选择。

辨财师app的应用特色：

1、轻松拓客，能够让你获取更多的隐藏客户，让你能找到更多的业务。

2、记录查询，可将自己的产品分享记录，名片访客等多种记录来查询。

3、资讯更新，会实时更新一些关于理财方面的最新资讯让理财师了解。