掌上东吴 版本: v3.0.79

相关标签：

• #办公
• #移动
• #销售

掌上东吴是东吴保险专为保险从业人员打造的一站式移动展业工具，集客户管理、产品展示、电子签约等核心功能于一体。通过数字化手段重构传统保险业务流程，帮助保险从业者随时随地开展业务，实现工作效率与服务品质的双重提升。还有很多的安全数据，为大家营造不错的管理模式和选择。

掌上东吴软件功能

智能客户管理

建立客户电子档案库，自动记录跟进轨迹。支持客户分级管理和智能提醒，重要节点不再遗漏。

移动展业工具

集成电子签名、影像采集、保费试算等功能，现场即可完成投保全流程。支持离线操作，无网络环境也能正常工作。

产品知识库

收录公司全系保险产品，包含条款解析、销售话术、常见问题等。新产品上线实时推送，保持信息同步。

数据分析中心

自动生成业绩报表和客户分析，可视化展示业务进展。支持多维度数据筛选和导出。

掌上东吴软件特点

全流程电子化

从客户接触到最终签约，全程无纸化操作。电子保单即时生成，合同签署具备法律效力。

智能辅助系统

内置ai助手，可自动生成计划书初稿、推荐适配产品。新手引导模式分步骤教学展业流程。

安全可靠保障

采用金融级数据加密，客户信息严格保密。多重身份验证，确保账号安全。

多终端协同

支持手机、平板、电脑三端数据实时同步。外出展业与办公室工作无缝衔接。

掌上东吴需要内部账号登录，普通用户无法使用。