中国平安口袋e行销 版本: v8.491

相关标签：

• #办公
• #热点
• #资讯
• #金融

中国平安口袋e行销是平安官方推出的一款专业金融服务软件，集客户管理、投保服务、业绩追踪等多功能于一体。这款智能移动办公助手让保险从业者能够随时随地处理业务，高效利用碎片时间完成展业与服务，真正实现"移动网点"的便捷体验。通过实时进度追踪与智能提醒功能，有效避免业务疏漏，让保险服务更精准更贴心。

中国平安口袋e行销软件功能：

1、智能投保：快速进入投保全流程管理，实时追踪新单进度，系统自动提醒资料补全，大幅减少问题件发生率。

2、移动理赔：支持快捷理赔申请与进度查询，通过手机即可完成全流程操作，让理赔服务突破时空限制。

3、客户管理：整合客户信息资源，智能分类管理，支持服务记录追踪，助力维护客户关系。

4、业绩分析：实时更新个人业绩数据，多维度的业绩报表让工作成果一目了然。

中国平安口袋e行销软件特点：

1、全能移动办公：集投保、理赔、客户服务于一体，打破办公场所限制，真正实现随时随地开展业务。

2、智能进度追踪：投保全流程可视化，关键节点自动提醒，有效规避业务遗漏风险。

3、便捷客户服务：支持电子回执确认等移动化服务功能，大幅提升客户服务体验。

4、数据实时同步：业务数据云端存储，多终端实时更新，确保工作衔接无缝高效。

该软件需要内部账号才可登录，个人用户无法注册。